Oyat avocats conseille Nomios
29.06.2023 - Communiqués, Deals

Oyat conseille Nomios dans le cadre des négociations exclusives entre IK Partners et Keensight Capital dans le cadre de la cession de Nomios

Oyat avocats conseille Nomios

PARIS (28 juin 2023)  – IK Partners annonce que le fonds IK VIII est entré en négociations exclusives pour la cession de Nomios, expert européen en cybersécurité, à Keensight Capital, l’un des principaux fonds de capital-investissement dédiés aux investissements paneuropéens de Growth Buyout. Les termes financiers de la transaction ne sont pas communiqués.

Sous la direction générale de son fondateur, Sébastien Kher, Nomios, qui est présent dans plus de 20 bureaux à travers l’Europe, réalise un chiffre d’affaires de plus de 400 millions d’euros et emploie plus de 600 personnes, dont une grande partie sont des ingénieurs certifiés. La société accompagne ses clients dans la sécurisation de leurs réseaux et environnements de plus en plus complexes. Depuis son acquisition par IK en janvier 2019, la société a opéré une transition pour devenir un expert en cybersécurité d’envergure européenne. Elle a doublé son chiffre d’affaires avec succès grâce à une croissance organique tant sur ses services que sur les géographies.

Sébastien Kher, Directeur général de Nomios, déclare : « Nous sommes enthousiasmés par l’opportunité de ce nouveau partenariat d’envergure avec Keensight et de bénéficier de leur expérience – ainsi que de leur expertise – significatives sur les marchés sur lesquels Nomios est actif, afin de poursuivre notre forte croissance organique, combinée à des acquisitions en Europe pour accroître notre présence. »

Le cabinet Oyat accompagne Sébastien Kher et les managers de Nomios sur la coordination locale et internationale de l’opération ainsi que sur les aspects Corporate avec une équipe dirigée par Caroline Basdevant-Soulié, associée ; Guillaume Ledoux, associé ainsi que Ouisse Weiss Akhonzada, collaborateur. Le cabinet Deloitte intervient sur les aspects fiscaux avec Alexis Fillinger, associé ; Caroline Wiesener, senior manager et Laurent Khemisti, directeur.

Callisto intervient comme conseil financier des managers avec Vincent Aymé, associé et Tancrède Caulliez, directeur.

Le bureau d’Amsterdam du cabinet Clifford Chance est intervenu aux côtés de IK Partners.

Keensight Capital est conseillé par le cabinet Mayer Brown avec une équipe composée d’Olivier Aubouin, associé ; Ségolène Dufétel, associée et Renan Lombard-Platet, collaborateur, sur les aspects Corporate ainsi que par le cabinet hollandais NautaDutilh.

Voir le pdf

Équipe

Oyat avocats - Caroline Basdevant-Soulié
Caroline Basdevant-Soulié
Associée fondateur · M&A - Private Equity
Oyat avocats - Guillaume Ledoux
Guillaume Ledoux
Associé · M&A - Private Equity
Oyat avocats - Ouisse Weiss Akhonzada
Ouisse Weiss Akhonzada
Avocat · M&A - Private Equity